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¿Qué son las Tareas?

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Las Tareas son una herramienta que te permitirá asignar trabajos o ejecuciones pendientes a tus Contactos, Casos o Ventas. Puedes asociar cada Tarea creada a un Responsable para asegurarte un seguimiento detallado de cada cliente. 

Llamar a un Contacto para ofrecerle un nuevo servicio, conseguir un repuesto para un cliente en un Caso o cotizar un paquete de venta por mayor en una Venta son algunos ejemplos de las Tareas que puedes crear y asignar a un Responsable.

Así, las Tareas permiten establecer una linea de acción definida y monitorear que se cumpla según lo pautado.

Puedes contemplar qué tareas están pendientes y cuáles ya se han vencido según la fecha de las mismas. Una vez finalizada una Tarea puedes marcarla para eliminarla y quitarla de las asignaciones pendientes. 

Las Tareas pueden ser filtradas por las Pendientes cuyo estado es Atrasadas, Hoy, Futuras y Sin fecha, por Finalizadas, Prioridad Alta, Asociada a, Fecha, Contacto, Categoría o Finalizada por (Responsable). 

 

 

 

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